表單設定上線
在進階管理新增表單設定入口，管理員可控制表單啟用狀態與欄位規則。
主要更新系統更新 / 2026.04.08
系統更新：表單設定上線，讓費用表單規則進入內控流程
COMMEET 新增「表單設定」，支援企業依表單類型管理啟用狀態、欄位顯示、必填規則與使用說明。財務可將內部規範放進申請流程，讓使用者在填寫當下取得明確指引，降低補件、誤填與後續帳務歸屬不一致的風險。
本次更新重點
- 新增表單設定入口，支援表單啟用、停用與異動紀錄查詢。
- 支援依表單類型設定欄位顯示、必填狀態與使用說明，降低申請資訊落差。
- 預先付款單與費用報銷單補強預算、費用分攤與財務編輯情境。
- 差旅地區名詞、網銀付款銀行格式與 Android / iOS 表單設定同步更新。
版本總覽
本次更新以表單設定為主軸，補足欄位治理與流程連動。
企業可依內部規範管理不同費用表單的欄位規則，並同步影響快速新增、表單申請、簽核流程、自訂欄位、預算與通知設定。
預先付款與預算分攤調整
預先付款轉報銷時，系統會依預算與費用分攤規則維持費用歸屬一致。
預算控管差旅、銀行與行動端同步
差旅地區名詞、銀行付款格式與 Android / iOS 表單設定同步更新，降低跨流程操作落差。
延伸優化
更新背景
當表單規則只存在作業說明中，申請人很容易在填寫時產生落差。
企業常因外部系統串接、供應商付款、預算歸屬與主管審核需求，要求特定欄位必填或提供固定說明。若規則沒有進入表單流程，申請人需要仰賴人工說明或事後補件，財務也難以確保資料在送出前符合內控要求。
更新前
規則分散在不同管理位置
表單入口、通知設定、自訂欄位、簽核流程與預算規則分散在不同功能中。財務若要調整表單作業規則，需要跨多個頁面確認影響範圍。
更新後
表單規則集中到設定流程
管理員可依表單類型設定欄位顯示、必填與使用說明，並讓表單啟用狀態同步影響申請入口、流程設定與相關通知。
表單管理
從表單啟用、停用到異動紀錄，建立可追蹤的設定基礎。
表單設定新增在進階管理中，企業可依已啟用的產品模組查看對應表單。例如企業卡、企業用車與差旅功能會依帳戶功能顯示對應表單。
表單啟用狀態會連動使用者入口
表單啟用或停用後，Web 與 App 的快速新增、表單申請選單、預算已使用額度設定與相關提示文字會同步調整。當表單停用時，使用者仍可瀏覽既有表單，但不會再從申請入口新增該類表單。
快速新增與 Menubar依表單啟用狀態顯示或隱藏申請入口。
簽核流程部門、專案與勾稽流程依啟用表單顯示對應流程設定。
異動紀錄表單啟用與停用可在表單異動紀錄中查詢。
欄位規則
欄位顯示、必填與使用說明可依表單類型設定。
財務可把欄位要求直接放進表單填寫流程，讓申請人知道哪些資訊需要填、為什麼需要填，以及應該依哪個口徑填寫。
欄位說明降低資訊不對稱
管理者清楚知道哪些資訊會影響審核、入帳與外部系統拋轉，但申請人未必能從欄位名稱判斷填寫口徑。透過使用說明與必填規則，財務可把作業標準提前到表單填寫階段。
顯示與隱藏依表單類型控制欄位是否出現在填寫流程中。
必填狀態把內控要求前移到送出前，降低補件與資料缺漏。
使用說明讓申請人依企業內部口徑填寫交易日期、備註與附件資料。
付款資料可依內控規範設定必填條件
當付款對象為供應商時，企業可要求填寫統一編號、付款期限或銀行分行代碼，確保後續付款、入帳與系統串接資料完整。
供應商統編支援付款與外部系統資料拋轉需求。
付款期限讓付款排程與應付帳款資訊更完整。
分行代碼補齊自行輸入供應商帳戶的必要付款資料。
設定項目
欄位設定對應申請、審核、入帳與付款資料品質。
本次表單設定先支援費用申請單、預先付款單、費用報銷單、差旅申請單與差旅報銷單，讓常見費用流程先進入欄位規則管理。
資料連續性
新規則會套用到新增與編輯中表單，既有已送出資料保留當時內容。
表單設定需要同時兼顧新規則與歷史資料。COMMEET 透過表單狀態區分套用邏輯，避免新規則影響已核准或待簽核資料的可追溯性。
新增表單套用最新欄位版本
使用者建立新表單時，系統會依最新表單設定顯示欄位、必填狀態與使用說明。
編輯中表單取得最新設定
尚未送出的編輯中表單重新進入時，會依最新欄位設定調整顯示與必填規則。
待簽核與已核准表單保留送出資料
若欄位在送出時有值，即使後續設定為隱藏，已送出表單仍保留該欄位與資料。
無值欄位不干擾歷史表單檢視
若欄位送出時未填值，後續被設定為隱藏時，已送出表單不會顯示空白欄位。
預算與分攤
預先付款轉報銷時，預算與費用歸屬需要維持一致。
當企業以預先付款單卡控預算，再轉為預先付款報銷單時，若預算或分攤欄位可被任意改動，可能造成預算水位與實際帳務歸屬不一致。本次更新調整相關欄位邏輯，降低後續對帳風險。
預付單已指定預算時，報銷單會保留預算歸屬
若預算已使用額度設定包含預付單與費用報銷單，且原預付單已填寫預算，轉成預先付款報銷單後，系統會自動帶入所屬預算並限制修改。
預算歸屬一致避免報銷時改動預算，造成原本預算卡控失準。
分攤部門保留費用分攤與預算並用時，保留必要的部門歸屬。
財務編輯例外處理財務編輯模式不再因申請人未填預算而被必填驗證阻擋。
連動範圍
表單啟用狀態不只影響入口，也會影響流程、欄位與通知。
表單設定一旦啟用或停用，系統會同步調整多個作業節點，避免前台可申請、後台無流程或欄位選項不一致。
快速新增與表單申請
依表單啟用狀態顯示或隱藏 Web 與 App 的新增入口。
預算已使用額度
表單停用後，對應表單選項會依規則調整，降低預算設定與實際流程不一致。
簽核流程
部門、專案與勾稽流程會依啟用表單顯示對應流程，停用後再啟用時以空白或預設流程呈現。
自訂欄位與通知
自訂欄位的適用表單、站台通知提示與 Email 通知設定會依表單狀態同步顯示。
其他更新項目
差旅、銀行付款與 App 同步補足實務作業情境。
除表單設定外，本次更新也同步調整差旅報銷、出差地區、銀行付款格式與行動端表單設定。
Web 優化
-
差旅報銷單帶入實際行駛里程
當差旅報銷單勾稽差旅申請單時，油資費用項目可帶入實際行駛里程，並可編輯總里程。
-
出差地區名詞調整為區域
日支費與住宿地區設定支援更符合實務的區域概念，對應州、縣、省、市等不同管理層級。
-
網銀付款管理新增玉山與瑞穗銀行
銀行帳戶設定新增玉山銀行與瑞穗銀行付款格式，支援整批付款與薪資轉帳等企業付款需求。
App 優化
-
Android 與 iOS 同步支援表單設定
行動端會依 Web 設定顯示對應表單入口與欄位規則，讓跨裝置申請流程保有一致性。
-
表單申請入口同步調整
當管理員啟用或停用表單時，App 端對應入口會同步反映，降低使用者誤選表單類型。
